Machen Sie aus einer Depotaufnahme sofort einen umsetzbaren Rebalancing-Plan. Positionen eingeben, Zielmix festlegen, Zu- oder Abfluss modellieren und klar sehen, was gekauft, verkauft oder bewusst liegen gelassen werden kann.
Formel
Praxisbeispiele
Tragen Sie jede Position so ein, wie sie heute wirklich dasteht. Die Zielsumme muss 100 % ergeben, bevor der Plan belastbar wird.
Geldfluss und Toleranz
Planubersicht
Fur das Ziel sind weiterhin Kaufe und Verkaufe notig.
Alle Positionen enden innerhalb des gewahlten Toleranzbands.
| Holding | Aktueller Wert | Aktuelles Gewicht | Zielgewicht | Abweichung | Zielwert | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bond ETF | 14.000,00 € | 14% | 20% | -6% | 20.000,00 € | Kaufen6.000,00 € Exakte Ziel-Differenz: 6.000,00 € |
Cash Reserve | 6.000,00 € | 6% | 10% | -4% | 10.000,00 € | Kaufen4.000,00 € Exakte Ziel-Differenz: 4.000,00 € |
International Stock ETF | 18.000,00 € | 18% | 20% | -2% | 20.000,00 € | Kaufen2.000,00 € Exakte Ziel-Differenz: 2.000,00 € |
US Stock ETF | 62.000,00 € | 62% | 50% | +12% | 50.000,00 € | Verkaufen12.000,00 € Exakte Ziel-Differenz: 12.000,00 € |
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