投資組合再平衡計算器
比較目前配置與目標配置，估算各資產類別需要買入或賣出的金額。
計算方式
公式
變數、符號與單位
- V_i 表示此公式中的對應輸入或中間結果。
- w_i 表示此公式中的對應輸入或中間結果。(%)
- P 表示此公式中的對應輸入或中間結果。
- P_{adj} 表示此公式中的對應輸入或中間結果。
- a_i 表示此公式中的對應輸入或中間結果。(%)
- T_i 表示此公式中的對應輸入或中間結果。
- \Delta_i 表示此公式中的對應輸入或中間結果。
- C 表示此公式中的對應輸入或中間結果。
計算方法說明
比較目前配置與目標配置，估算各資產類別需要買入或賣出的金額。 計算過程只使用你輸入的數值與頁面列出的公式或步驟；更改任一輸入後，結果會隨之重新估算。
比較目前配置與目標配置，估算各資產類別需要買入或賣出的金額。 計算過程只使用你輸入的數值與頁面列出的公式或步驟；更改任一輸入後，結果會隨之重新估算。
常見問題
投資組合再平衡計算器會計算什麼？
比較目前配置與目標配置，估算各資產類別需要買入或賣出的金額。
輸入值應該怎麼選？
請使用自己的帳單、合約、紀錄或保守假設。範例值只是示範用途；利率、費用、價格與報酬率會隨地區、時間與個人情況變化。
結果應該怎樣使用？
把結果當作規劃與比較用的估算。它可以幫助你看清變數之間的關係，但不能保證實際帳單、審批、投資收益或未來價格。
為什麼不要直接使用預設值做決定？
預設值用來讓計算器容易試用，不代表本地平均值、官方標準或個人建議。重要決定應使用你自己的數字，並測試樂觀與保守兩種情境。
這個計算器有什麼限制？
它只計算輸入中明確包含的項目，不會自動加入稅費、保險、市場波動、法規差異或合約細節。需要正式判斷時，請核對原始文件或諮詢合格專業人士。